ליווי מקצועי בתהליך הפרישה — חישוב זכויות, מיסוי וקבלת החלטות נכונה.
עושים סדר בהחלטות החשובות שלכם
1
תכנון הכנסה חודשית קבועה לפרישה בהתאם לאורח החיים הרצוי.
2
אופטימיזציה של קצבאות, היוונים והטבות מס לפני מועד הפרישה.
3
ליווי אישי מלא מול הגופים הפנסיוניים עד לקבלת הקצבה הראשונה.
תכנון פרישה — הצעד החשוב ביותר בחיים הכלכליים שלכם
תכנון פרישה נכון מתחיל שנים לפני היציאה לפועל. הוא כולל בחינה של כלל המקורות הכספיים — קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות פרטיות — ובניית תכנית שמאזנת בין רמת החיים הרצויה לבין ניהול נכון של הסיכון.
בליווי הפרישה שאני מספקת אנו בונים יחד תכנית אישית שמתייחסת לזכויות, למיסוי, לניצול הטבות מס ולבחירה נכונה בין קצבה להיוון. המטרה: לצאת לפרישה בשקט נפשי, עם הכנסה יציבה ותכנון ברור לשנים הבאות.
